一、項目概況
發(fā)行人為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資成本,在資本市場展示良好信用形象,擬就發(fā)行2021年非公開發(fā)行公司債券選定主承銷商,選定的主承銷商將為本次發(fā)行非公開公司債券提供承銷專項服務,并配合發(fā)行人組織其他機構(gòu)開展工作。
1.項目名稱:安順投資有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券主承銷商服務項目
2.融資規(guī)模及期限:暫定發(fā)行規(guī)模為不超過20億元、期限不超過5年,票面利率具體以發(fā)行時市場利率為準
二、比選申請人基本條件
1.在中華人民共和國境內(nèi)注冊設立并合法有效存續(xù),具有獨立法人資格;
2、具有公司債券承銷業(yè)務資格;
3、中國證監(jiān)會公布2020年證券公司分類結(jié)果中綜合評定級別在A級以上(含A級);
4、具有良好的商業(yè)信譽,在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力;有豐富的承銷經(jīng)驗和良好的業(yè)績,近三年內(nèi)在證券承銷活動中沒有重大違法記錄;
5.比選最終確定者不得以任何形式將中選項目對外轉(zhuǎn)包、分包。
6.本次項目接受聯(lián)合體參與比選,聯(lián)合體需指定牽頭方,由牽頭方參與本次比選。
三、比選申請人服務內(nèi)容
擔當本次非公開公司債券的主承銷商的職責和義務如下:
1.負責非公開發(fā)行公司債券的承銷工作,協(xié)調(diào)會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)工作進度,撰寫申報材料,協(xié)調(diào)證券交易所注冊事項、債券發(fā)行、債券流通和發(fā)行后續(xù)服務,推介發(fā)行債券并承擔余額包銷/代銷責任。
2.組建經(jīng)驗豐富、業(yè)績優(yōu)良的專業(yè)項目團隊,確保按時優(yōu)質(zhì)完成發(fā)行工作;
3.協(xié)助配合項目前期資產(chǎn)審計、項目建議書編制、與主管機關事前事后溝通等事宜;
4.代理或協(xié)助債券持有人依法進行債券交易;
5.債券存續(xù)期間提供全部跟蹤服務。
四、報名及比選文件的領取
1.報名所需文件:營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證復印件(加蓋公章)、授權委托書(需包括被授權人姓名、身份證號、授權事項,并加蓋公章)。
2.報名方式及領取比選文件方式:請符合上述資質(zhì)的比選申請人通過郵寄報名、現(xiàn)場報名或電子郵件的方式報名,我公司將對報名單位進行資格審核。
3.報名時間:2021年【4】月【25】日至2021年【4】月【30】日17:00前?,F(xiàn)場報名為,每日上午09:00-12:00,下午14:30-17:30;郵件及電子郵件報名需在報名截止日2021年【4】月【30】日17:00前將報名材料郵寄至我公司獲將PDF格式文件發(fā)送到指定郵箱。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:【牛經(jīng)理】,聯(lián)系電話:【0851-33239068】
電子郵箱:【astzxmb@163.com】
聯(lián)系地址:【貴州省安順市西秀區(qū)龍青路清水灣A區(qū)9棟14、15